26 Ноября 2025
Рост производства микросхем сталкивается с проблемами, связанными с климатом и торговлей, а новый тариф на медь может всё поставить под откос.Этим летом полупроводниковая промышленность отмечает рекордные продажи микросхем, обусловленные значительным ростом в регионе и ростом спроса во многих сегментах. Тем временем, инвестиции США в передовые НИОКР и открытие NSTC знаменуют начало новой эры внутренних инноваций и промышленного обновления.
Тем не менее, этот импульс развивается на фоне перебоев с поставками сырья. Новые данные свидетельствуют о том, что к 2050 году более половины всего производства меди окажется под угрозой из-за засухи, вызванной изменением климата, если не будет принято никаких мер. В то же время, решение администрации Трампа ввести новый 50%-ный тариф на импорт меди спровоцировало рост цен, который негативно скажется на всей цепочке поставок.
Полупроводниковая промышленность восстанавливается и внедряет инновации
После трёх десятилетий падения доли рынка американская полупроводниковая промышленность переживает бурный рост, что отражает общую тенденцию рынка, согласно отчёту о состоянии отрасли за 2025 год Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA). В мае мировые продажи микросхем выросли до 59 миллиардов долларов, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 3,5% больше, чем в апреле.
Рост наблюдался во всех регионах, причём лидировала Америка с впечатляющим ростом продаж микросхем на 45,2%. За ней следует Азиатско-Тихоокеанский регион с показателем 30,5%, а Китай приближается к 20,5%. В Европе прирост оказался скромнее – всего 4,1%, что отражает сохраняющийся недостаточный уровень инвестиций в усовершенствованные возможности узлов и инновации в области микросхем по сравнению с мировыми аналогами.
Превосходные показатели в США напрямую связаны с расширением внутренних производственных мощностей и значительными государственными инвестициями в рамках Закона о CHIPS и науке. Между тем, рост Китая, хотя и более медленный, чем в предыдущих циклах роста, свидетельствует о стабилизации после нескольких лет технологических ограничений и торгового давления.
Движущей силой последнего подъема сектора микросхем являются несколько быстрорастущих вертикалей, включая автомобилестроение, коммуникационную инфраструктуру и приложения для Интернета вещей (IoT). Эти секторы с каждым днем становятся все более взаимосвязанными с искусственным интеллектом (ИИ) и периферийными вычислениями, что создает растущий спрос на специализированные микросхемы с передовыми технологическими узлами и более высокой производительностью на ватт. Автомобильные приложения, особенно передовые системы помощи водителю (ADAS) и электромобили (EV), стимулируют спрос на высоконадежные микросхемы и силовые полупроводники.
Однако закупки частного сектора — не единственное влияние на рост отрасли. Инвестиции правительства США на протяжении поколений спровоцировали масштабный всплеск инноваций в области микросхем. Последним примером этого стал запуск Национального центра полупроводниковых технологий (NSTC) в Олбани, штат Нью-Йорк.
Этот научно-исследовательский центр стоимостью 825 миллионов долларов, расположенный в Albany NanoTech, представляет собой одно из первых физических воплощений видения, предусмотренного законом CHIPS, по выводу США на передовые позиции в области инноваций в области полупроводников.
Основная миссия NSTC — исследования в области литографии в экстремальном ультрафиолетовом (EUV) диапазоне. Конкурентоспособность США в этой области исторически отставала от азиатских стран и голландской ASML. Объединяя государственную поддержку с инновациями, исходящими как от академических кругов, так и от частного бизнеса, NSTC стремится снизить зависимость отечественной промышленности от иностранных фабрик и восстановить статус США как центра разработки передовых узлов. Центр также создаст портфель новых высококвалифицированных инженерных и научно-исследовательских рабочих мест для устранения дефицита кадров в области разработки микросхем.
Эти разработки обещают повышение доступности микросхем и более тесную интеграцию НИОКР с серийным производством. Однако преимущества будут распределены неравномерно. Компании, которые не согласуют свои стратегии закупок с последними изменениями в отрасли, рискуют остаться позади.
В Sourceability наша глобальная сеть экспертов в области полупроводников и управления запасами поможет вам обеспечить критически важные компоненты, сократить сроки поставок и наладить стратегические партнерства, чтобы вы могли воспользоваться преимуществами возрождающихся инноваций Америки. Независимо от того, нужны ли вам передовые компоненты узлов технологического процесса для систем ИИ или устаревшие компоненты для промышленного применения, мы поможем вам извлечь выгоду из последних тенденций, не подвергая вашу деятельность ненужным рискам и сбоям.
Климатические изменения и тарифы ставят под угрозу поставки
Несмотря на восстановление продаж полупроводников, цепочка поставок сталкивается с новым серьёзным испытанием. Засуха, вызванная климатом и сдерживающая производство меди, а также предлагаемый 50%-ный тариф на импорт меди представляют серьёзные риски для полупроводниковой промышленности, одной из многих, зависящих от этого жизненно важного минерала.
Роль меди в производстве полупроводников трудно переоценить. Она используется, помимо прочего, в межсоединительных кабелях, усовершенствованной корпусной продукции и системах подачи энергии. Согласно последнему отчёту PwC о воздействии на климат, около 32% меди, используемой в производстве микросхем, поставляется из регионов, сильно подверженных засухе, в первую очередь из Чили.
Прогнозируется, что к 2050 году этот показатель вырастет до 58%, если не будут достигнуты глобальные целевые показатели выбросов. По мере усиления засух в Южной Америке, особенно в Чили и Перу, на которые в совокупности приходится почти 40% мирового производства меди, отрасли, зависящие от меди, столкнутся с растущей волатильностью поставок и ростом затрат.
В ответ на это некоторые ведущие компании начали инвестировать в инициативы по обеспечению безопасности водоснабжения, такие как планы опреснения воды и системы замкнутого цикла переработки. Другие ускоряют исследования альтернативных методов обеспечения безопасности цепочки поставок, включая диверсификацию, инновационные материалы и повышение эффективности. Однако эти инициативы требуют времени и капитала. Временная реальность заключается в том, что изменение климата ставит под угрозу мировые поставки меди.
Это давление усугубляется решением президента Трампа объявить о новом 50%-ном тарифе на импорт меди. Новая пошлина должна вступить в силу 1 августа 2025 года. Заявление, позиционируемое как мера по возрождению добычи и переработки меди в США, немедленно вызвало резкий скачок цен на медь. После этого шага цены на медь подскочили на 13%, достигнув новых рекордных максимумов.
Эти издержки неизбежно лягут на плечи потребителей многих товаров, в производстве которых медь является важнейшим компонентом. Электромобили, бытовая техника, кондиционеры и устройства, созданные на основе полупроводников, будут иметь более высокие цены в случае вступления тарифа в силу. Конечно, недавнее заявление может быть просто очередной переговорной тактикой, поскольку администрация Трампа стремится к сотрудничеству и уступкам со стороны различных торговых партнеров.
На данный момент некоторые компании могут выиграть от возможностей решоринга или увеличения добычи меди в США. Но более широким краткосрочным последствием станет инфляция как цен на медь, так и стоимости производства товаров с ее использованием.
Сектор производства микросхем, уже сталкивающийся с множеством производственных проблем и геополитической нестабильностью, теперь должен компенсировать еще одну переменную. В то время как производители микросхем сталкиваются с засушливыми горнодобывающими регионами и растущими тарифами, отрасль продолжает двигаться в сторону многорегионального снабжения и создания экосистем совместных поставщиков, чтобы компенсировать это бремя. В ближайшие дни эти тенденции будут определять не только производство полупроводников, но и глобальную цепочку поставок, которая от них зависит.
Sourceability понимает, что климатические и торговые риски редко возникают изолированно, но сильнее всего сказываются, когда компании не готовы. Наша диверсифицированная стратегия поставок и доступ к сети проверенных поставщиков могут помочь покупателям снизить сырьевые риски и стабилизировать производственные линии даже в условиях масштабных перебоев в поставках ключевых ресурсов.
источник: sourceability